兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类台湾swag是什么，swag是什么意思什么台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗梗的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗